Once Upon a Time

Le jour de ses 28 ans, Emma Swann reçoit la visite d'Henry, le fils qu'elle à abandonné dix ans plus tôt. Elle accepte de le raccompagner chez lui, à Storybrooke. Là-bas, elle fait la connaissance de Regina Mills, la mère adoptive d'Henry et maire de la ville. Inquiète pour son fils, Emma décide de rester quelque temps afin de s'assurer qu'il va bien. L'horloge de la ville, arrêtée depuis toujours, se remet en marche.

Invités

Jeffrey Kaiser Dopey

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Mig Macario Bashful

Michael Coleman Happy

Peter Bryant Jailer

Warren Christie Ryan

James Bamford The Black Knight

Keith Dallas Cabbie

Regina, qui voit en Emma une menace, tente de la faire quitter la ville. Elle soupçonne aussi Mr Gold d'être au courant de sa véritable identité. Dans le monde des contes, la reine met en marche sa malédiction.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Kristin Bauer Maleficent

Patti Allan Blind Witch

C. Ernst Harth Ogre

Layton Keely Gnome

Jamie Dornan Sheriff Graham / Huntsman

Tony Perez King Henry

David-Paul Grove Doc

Henry, persuadé que John Doe, l'homme dans le coma, est en réalité le prince charmant, demande à Mary Margaret de lui faire la lecture d'un conte. Sceptique au premier abord, elle accepte, puis voit la main de l'inconnu bouger. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, le Prince Charmant rencontre Blanche-Neige pour la première fois.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Anastasia Griffith Kathryn Nolan / Princess Abigail

Mark Gibbon Head Troll

Amos Stern Lead Knight

Lucas Wolf Armed Escort

Jamie Dornan Sheriff Graham / Huntsman

David Anders Dr. Whale / Victor Frankenstein

Lee Arenberg Leroy / Grumpy

Emma est embauchée par Mr Gold afin de retrouver Ashley Boyd, une jeune femme enceinte. Elle accepte, sans savoir qu'Ashley a promis son enfant à M. Gold, et qu'elle a fui pour pouvoir le garder. Emma la retrouve et la conduit à l’hôpital où elle donne naissance à une petite fille. Pour qu'Ashley et Sean puissent garder l'enfant, Emma fait à son tour un pacte avec Mr Gold. Dans le monde des contes, Cendrillon a également passé un marché avec Rumpelstiltskin.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Natalie Gibson Doctor

Catherine Lough Haggquist Fairy Godmother

Ted Whittall Mitchell Herman / The King

Jamie Dornan Sheriff Graham / Huntsman

Jessy Schram Ashley Boyd / Cinderella

Tim Phillipps Sean Herman / Prince Thomas

Jarod Joseph Billy

Le shérif Graham fait d'Emma son adjointe contre l'avis de Regina. À Storybrooke, le sol tremble et une fosse géante apparaît. Henry, curieux, se met en danger lorsqu'il décide d'explorer le gouffre pour voir si son contenu peut lier les habitants de Storybrooke au monde féerique. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, Jiminy Cricket aspire à quitter l'entreprise familiale pour devenir la personne qu'il veut être.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Anastasia Griffith Kathryn Nolan / Princess Abigail

Harry Groener Martin

Carolyn Hennesy Myrna

Laura Bertram Donna

Luke Camilleri Stephen

Michael Strusievici Young Geppetto

Jamie Dornan Sheriff Graham / Huntsman

David est confus quand il doit choisir entre quitter sa femme Kathryn pour Mary Margaret, ou rester avec elle malgré ses sentiments pour Mary Margaret. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, le prince charmant est mis au défi pour ramener la tête d'un dragon en échange d'or. La véritable identité du Prince James est révélée.

Invités

Anastasia Griffith Kathryn Nolan / Princess Abigail

Alex Zahara King Midas

Ian Butcher Burly Knight

Demord Dann Aide

Matthew MacCaull Knight

Robert Maillet Behemoth

Jamie Dornan Sheriff Graham / Huntsman

David Anders Dr. Whale / Victor Frankenstein

Le shérif Graham pense qu'il est fou lorsqu'il se met à rêver d'un loup, puis qu'il le voit lorsqu'il est éveillé. Parallèlement, dans le monde féerique, la Reine engage un chasseur pour tuer Blanche-Neige. De retour à Storybrooke, lorsqu'Emma et Graham s'embrassent, ce dernier a une vision de son passé. Lorsqu'elle découvre leur liaison amoureuse, Regina a une réaction qui cause une lourde perte dans la petite ville du Maine.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Scott Heindl Bartholomew

Tristan Jensen Horatio

Kam Kozak Black Knight

Howard Siegel Tavern Owner

Jamie Dornan Sheriff Graham / Huntsman

Giancarlo Esposito Sidney Glass / Magic Mirror

Alors qu'Emma et Sidney se lancent dans la course à la succession de Graham au poste de shérif, Regina et M. Gold choisissent chacun leur camp. Parallèlement dans le monde des contes de fées, Rumpelstiltskin cherche par tous les moyens à protéger son propre fils.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Dylan Schmid Baelfire

Conner Dwelly Morraine

Brad Dourif Zoso

Patti Allan Miss Ginger

Kate Bateman Mother

Mark Gash Father

C. Ernst Harth Burly Man

Emma fait tout pour que deux enfants orphelins ne se retrouvent pas en famille d'accueil. Dans le monde féerique, la Reine envoie Hansel et Gretel chez une sorcière maléfique afin de récupérer quelque chose qui lui appartient. Un inconnu arrive à Storybrooke.

Invités

Jeffrey Kaiser Dopey

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Mig Macario Bashful

Michael Coleman Happy

Karley Scott Collins Ava Zimmer / Gretel

Quinn Lord Nicholas Zimmer / Hansel

Nicholas Lea Michael Tillman / The Woodcutter

Osmond L. Bramble Queen's Guard

Mary Margaret et David continuent de s'éviter même si leurs sentiments l'un envers l'autre sont de plus en plus forts. Dans le monde des contes de fées, Blanche-Neige et le Prince Charmant ont toujours des pensées chacun à l'égard de l'autre bien que le mariage de ce dernier avec la fille du Roi Midas approche à grands pas. Pour ne pas souffrir de cet amour impossible, Blanche-Neige prend une décision qui pourrait la changer définitivement.

Invités

Jeffrey Kaiser Dopey

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Mig Macario Bashful

Michael Coleman Happy

Anastasia Griffith Kathryn Nolan / Princess Abigail

Kwesi Ameyaw Dr. Thatcher

Jonathan Holmes Majordomo

Sidney, en colère contre Regina qui l'a renvoyé, demande de l'aide à Emma pour trouver des éléments qui pourraient servir à prouver que Regina fraude ; mais leurs découvertes ne tournent pas à leur avantage. Dans le monde féerique, le roi Léopold, père de Blanche-Neige, rencontre un génie qui lui accorde trois vœux.

Invités

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Richard Schiff King Leopold

Tony Perez King Henry

Giancarlo Esposito Sidney Glass / Magic Mirror

Emma garde un œil sur M. Gold après que la maison de ce dernier a été cambriolée, au cas où celui-ci tenterait de faire justice lui-même. Pendant ce temps, Mary Margaret, Ruby et Ashley se préparent pour une soirée entre filles pour la Saint-Valentin. Dans le monde féerique, Belle sacrifie sa liberté en échange de la paix pour son village après une guerre contre les ogres. De retour à Storybrooke, davantage de mystères apparaissent autour de Regina.

Invités

Emilie de Ravin Belle

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Sage Brocklebank Sir Gaston

John DeSantis The Dove

Chris Shields Military Advisor

Eric Keenleyside Moe French / Sir Maurice

Jessy Schram Ashley Boyd / Cinderella

Tim Phillipps Sean Herman / Prince Thomas

Comme ses sentiments envers Mary Margaret sont de plus en plus forts, David veut mettre fin à son mariage sans amour avec Kathryn. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, alors que le Prince Charmant, fugitif marié, recherche Blanche-Neige, il s'engage à aider Abigail dans une mission dangereuse pour récupérer quelque chose de précieux qu'elle a perdu.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Anastasia Griffith Kathryn Nolan / Princess Abigail

Aria Pullman Siren

Greyston Holt Frederick / Jim

Alan Dale King George / Albert Spencer

Beverley Elliott Granny

Mary Margaret et Leroy forment une équipe improbable pour une bonne cause : aider les religieuses de Storybrooke à vendre leurs bougies pendant le festival de la Journée du Mineur. Mais Leroy fait une promesse à une religieuse, Astrid, qu'il pourrait avoir du mal à honorer. De son côté, Emma se penche sur la mystérieuse disparition de Kathryn, la femme de David. Pendant ce temps, au pays des contes de fées, Grincheux trouve l'amour interdit avec Nova, une fée belle mais maladroite.

Invités

Jeffrey Kaiser Dopey

Emilie de Ravin Belle

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Mig Macario Bashful

Michael Coleman Happy

Amy Acker Astrid / Nova

Paul Chevreau Skinny Man

Richard Ian Cox Watchy

Quand Ruby quitte le restaurant de Mère-grand complètement déprimée, Emma l'engage comme assistante pour l'aider à découvrir ce pourquoi elle est douée dans la vie. Parallèlement, Emma continue également d'interroger David au sujet de la disparition, et éventuellement l'assassinat, de Kathryn. Pendant ce temps, dans le monde féerique, Le Petit Chaperon Rouge aspire à s'enfuir avec son véritable amour. Mais elle et les autres habitants deviennent des prisonniers virtuels quand un loup sanguinaire poursuit son implacable folie meurtrière.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Bill Dow Mayor Tomkins

Jesse Hutch Peter

David Anders Dr. Whale / Victor Frankenstein

Beverley Elliott Granny

Mary Margaret embauche M. Gold comme avocat quand Emma est obligée de l'arrêter pour le meurtre présumé de la femme de David, Kathryn. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, le Prince Charmant est déterminé à stopper Blanche Neige, dont la mémoire est altérée par la potion de Tracassin, dans sa tentative d'assassiner la Méchante Reine.

Invités

Jeffrey Kaiser Dopey

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Mig Macario Bashful

Michael Coleman Happy

Edward Foy Black Knight

Jim Shield Royal Guard

Lee Arenberg Leroy / Grumpy

Alors qu'elle recherche Mary Margaret qui a disparu, Emma est kidnappée par un homme dont l'obsession pour les chapeaux relève de la folie. Pendant ce temps, les téléspectateurs seront transportés pour la première fois en dehors du monde des contes de fées quand la Méchante Reine persuade un magicien de l'aider à voler quelque chose à la Reine de Coeur du pays des merveilles.

Invités

Paul McGillion Knave of Hearts

Sebastian Stan Jefferson / Mad Hatter

Alissa Skovbye Paige / Grace

Jennifer Koenig Queen of Hearts

Scott E. Miller Mr. Grace

Laura Wilson Mrs. Grace

Roger Daltrey The Caterpillar (voice)

Tony Perez King Henry

Emma continue à chercher des éléments qui pourraient prouver l'innocence de Mary Margaret dans l'assassinat de Kathryn. Pendant ce temps, au pays des contes de fées, Regina, dont l'âme n'est pas encore obscurci, doit choisir entre trahir sa mère, Cora, en épousant son véritable amour ou vivre dans la famille royale mais sans amour. L'événement qui a conduit la Méchante Reine à détester Blanche Neige est révélé.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Anastasia Griffith Kathryn Nolan / Princess Abigail

Noah Bean Daniel Colter

Richard Schiff King Leopold

Bailee Madison Young Snow White

Barbara Hershey Cora / Queen of Hearts

Tony Perez King Henry

Tandis que M. Gold tente de découvrir la véritable identité d'August, Emma confronte Regina au sujet de son implication dans la disparition de Kathryn et David essaie de se réconcilier avec Mary Margaret. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, Rumplestiltskin s'engage auprès de son fils à redevenir l'homme aimant qu'il était s'il parvient à lui trouver un moyen d'abandonner ses pouvoirs en toute sécurité.

Invités

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Mig Macario Bashful

Michael Coleman Happy

Anastasia Griffith Kathryn Nolan / Princess Abigail

Dylan Schmid Baelfire

Conner Dwelly Morraine

Christina Gooding Mute Maid

August emmène Emma faire un petit tour pour lui montrer comment battre Regina et récupérer la garde d'Henry. Avec Mary Margaret de retour au travail, Regina conçoit un plan pour séduire David. Pendant ce temps, au royaume des contes de fées, Geppetto accepte de construire l'armoire magique qui mettra Blanche-Neige et le Prince Charmant à l'abri mais exige que son fil soit également sauvé.

Invités

Eion Bailey August W. Booth / Pinocchio

Rick Dobran Raskind

Isaiah Lehtinen Gordie

Jakob Davies Pinocchio

Tony Amendola Marco / Geppetto

Keegan Connor Tracy Mother Superior / Blue Fairy

Raphael Sbarge Archie Hopper / Jiminy Cricket

Henry convainc Emma de rester à Storybrooke pour continuer sa quête de sauveuse du monde des contes de fées. De son côté, Regina concocte un plan qui pourrait la débarrasser définitivement d'Emma. Pendant ce temps, au royaume féerique, Blanche Neige cherche à enrôler le plus de personnes possible pour attaquer la Méchante Reine et sauver le Prince Charmant.

Invités

Jeffrey Kaiser Dopey

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Mig Macario Bashful

Michael Coleman Happy

Sebastian Stan Jefferson / Mad Hatter

Lee Arenberg Leroy / Grumpy

David-Paul Grove Doc

Alan Dale King George / Albert Spencer

Emma et Regina font équipe afin de trouver un moyen de sauver la vie d'Henry. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fée, le Prince Charmant tente d'échapper aux griffes de la Méchante Reine afin de retrouver Blanche Neige qui, à son insu, a déjà croqué dans la pomme empoisonnée de la Reine.

Invités

Emilie de Ravin Belle

Meghan Ory Ruby Lucas / Red Riding Hood

Sebastian Stan Jefferson / Mad Hatter

Kristin Bauer Maleficent

Charles Zuckermann Black Knight

Jamie Dornan Sheriff Graham / Huntsman

David Anders Dr. Whale / Victor Frankenstein

Ingrid Torrance Nurse Ratched