Manimal

Jonathan Chase, jeune professeur en criminologie et spécialiste d'ethnologie, a l'extraordinaire pouvoir de se transformer en animal. Seul Ty, son fidèle assistant, est au courant de ses métamorphoses. Un soir, Jonathan pénètre, sous l'apparence d'une panthère noire, dans l'entrepôt d'une bande de trafiquants d'armes...

Invités

Ursula Andress Karen Jade

Michael Gregory

Terry Kiser

Ed Lauter Col. Hunt

Lloyd Bochner Jordon

Avner Garbi Sheik

Jonathan, Ty et Brooke sont sur le point d'arrêter Zoltan Gregory, un malfaiteur impliqué dans une dizaine de meurtres. Malheureusement ce dernier se soustrait aux forces de l'ordre en invoquant l'immunité diplomatique. Jonathan décide alors de se transformer en faucon afin de le suivre. Il apprend que Zoltan avait dans le temps un complice, Harris, un magicien. Zoltan essaie sans succès de convaincre son ancien équipier de refaire équipe avec lui. Peu de temps après, Jonathan se présente à Harris et propose ses services en tant qu'assistant.

Invités

Christopher Stone

Richard Lynch

Jonathan Goldsmith

En pleine croisière, un certain Sloane est fait prisonnier et torturé par des agents russes qui souhaitent découvrir l'emplacement d'une certaine liste. Peu de temps après, n'ayant pas survécu à l'interrogatoire, il meurt. Son corps est découvert lors d'une escale. Brooke et Jonathan arrivent sur les lieux juste avant Terri, la fille de Sloane. Son père lui avait envoyé il y a peu de temps une lettre lui demandant de le rejoindre...

Invités

Wolf Roth

Albert Paulsen

Robert O'Reilly

Glenn Corbett

Mary-Margaret Humes

Doug McClure

Le professeur Barada ramène d'Inde une "femme-louve", un être humain qui a grandi au sein d'une meute de loups. Le monde moderne lui est complètement inconnu et la terrorise. Lors d'une conférence, un incendie se propage dans sa cage, Jonathan réussit à la sauver, mais, paniquée, elle s'enfuit dans les rues de New York, avant de trouver refuge chez lui...

Invités

Rick Jason Prof. Barta

Gloria Stuart

Shashawnee Hall

Don Knight Chase's Father (uncredited)

Michael McGuire Stanford Langly

Jonathan et Ty assistent avant la grande course hippique de l'année à une démonstration de parachutisme. Soudain, c'est le drame : un parachutiste, trahi par son matériel, est sur le point de s'écraser au sol. Jonathan s'éloigne de la foule, afin de se métamorphoser en aigle. D'un coup de bec, l'animal ouvre le parachute de secours, le sauvant d'une mort certaine...

Invités

Tracy Scoggins

Lew Horn

David Sheiner

Peter Brown

En visite sur une île, Brooke, Ty, Jonathan et le jeune Corky découvrent un squelette humain. Visiblement la personne a été assassinée avec un boomerang et, plus mystérieux encore, elle tient dans sa main une défense de morse sculptée...

Invités

Wolf Roth

Meeno Peluce

Robert Tessier

Anne Ramsey

Keenan Wynn

Le dénommé Dragon fait régner le chaos à Chinatown. Il rançonne les commerçants du quartier en les menaçant, s'ils ne paient pas, de détruire leurs biens. Brooke et Jonathan, qui ont préparé une surprise pour l'anniversaire de Ty, se rendent à Chinatown...

Invités

Lew Horn

張佐治

Rana Ford Girl

James Hong Grandfather Tan

Lloyd Kino Mr. Chang

John Mahon Man

Don Knight Chase's Father (uncredited)

Jonathan, Ty et Brooke partent se reposer à la campagne, dans un endroit réputé pour sa flore, Birch Hollow. Sitôt arrivé dans la petite commune, Jonathan est enlevé par une jeune femme, Maggie, dont le frère a disparu. Elle le prend pour un des responsables du rapt. De leur côté, Ty et Brooke découvrent que l'hôtel sert de lieu de réunion à des malfrats qui veulent implanter un casino...

Invités

Jeff Corey

Robert Englund

Fred Sadoff

William Bumiller Lyle Preston

Fran Ryan

Grainger Hines